• Garantiepreis Aufschlag (+) / Abschlag (-) auf
  • EKP
  • UPE
  Ermöglicht den prozentualen Auf- bzw. Abschlag auf den gemittelten Einkaufspreis oder die unverbindliche Preiempfehlung laut Stammdaten.
• pauschale Preisfindung
• Pauschalauf-/Abschlag Garantiepreis ab Betrag
  Gibt an, ab welchem Betrag ein pauschaler Aufschlag stattfinden soll.
• Pauschalauf-/Abschlag Garantiepreis
  Gibt an, welcher Betrag auf- oder abgeschlagen werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist.

• KM-Stand Annahme
• KM-Stand Fertigstellung
• Wartung erfüllt (wichtig bei Kulanzen)
• Recallabfrage (grundsätzlich)

• KM-Stand Annahme / KM-Fertigstellung
  Beide Felder sollten befüllt sein, wobei KM-Fertigstellung immer größer als KM-Stand Annahme sein sollte, um die durchgeführte Probefahrt zu dokumentieren.
• Recall abgefragt
  Es sollte sichergestellt werden, dass die Recallabfrage durchgeführt wurde
• Arbeitskartenposition
  Sicherstellen, dass bei den Garantierelevanten Arbeitskartenpositionen ein Fall hinterlegt ist. Dies kann zwar später pro Auftragsposition auch manuell erfolgen, erhöht den Aufwand für einen Auftrag jedoch enorm.

• Fahrzeuggarantie
  Bezieht sich die Garantie auf ein Fahrzeug muss sichergestellt werden, dass dem Fahrzeug ein gültiges Modell zugeordnet ist.
• Ersatzteilgarantie
  Hier ist eine Angabe des Fahrzeugs nicht zwingend notwendig (Herstellervorgaben ausgenommen). Es sollte jedoch zu Mindestens der Hersteller angegeben werden, damit die richtigen Kataloge und das richtige Empfängersystem angepsrochen werden können.

• Empfängersystem
  Sicherstellen, dass das richte Empfängersystem hinterlegt ist. Für eine Änderung auf der Registerkarte 'Kunde/FZG' die Herstellerangabe überprüfen.
• Rechungskunde
  Prüfen, ob der korrekte Rechnungskunde für den Hersteller eingetragen ist. Ein zwischenzeitiger Halter- oder Fahrzeugwechsel im Auftrag kann dazu führen, dass hier noch der Standardkunde aus der Auftragseröffnung eingetragen ist.
  Ein Klick aufbestimmt diesen, auf Basis der aktuellen Daten neu.
• Service und Reparatur
  Die Datumsfelder Reparatur Anfang (Wird für gewöhnlich auf Basis des ersten Monteurstempels gesetzt) und Reparatur Ende sollten auf jeden Fall befüllt sein. Je nach Hersteller muss auch mitgeteilt werden, wann der Fehler vom Kunden gemeldet wurde.

• Fallzuordnung
  Alle Positionen im Garantieauftrag müssen einem Fall zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt durch Selektion der Auftragspositionen in der rechten und einem Doppelklick auf den Fall in der linken Tabelle. Mit einem Klick auf werden die Fallzuordnungen für selektierte Auftragspositionen wieder entfernt.
  
  Wurden, während der Qualifikation des Auftrags, alle Auftragspositionen zu Arbeitskartenpositionen zugeordnet und diese wiederum zu Fällen, ist die Fallzuordnung darüber schon erfolgt.
  
  Ziel ist, dass alle Positionen in der rechten Tabelle hellblau hinterlegt sind.
• Schadensteil
  Damit das Herstellersystem weiß, welches Teil den Schaden verursacht hat, muss dieses markiert und mit einem Klick auf als solches markiert werden. Die Angabe muss pro Fall erfolgen.
  
  Ziel ist, dass alle Ersatzteile dunkelblau markiert werden.
• Schadenscode
  Der Schadenscode identifiziert den Hauptarbeitsgang, welcher für die Behebung der Beanstandung durchgeführt wurde. Dafür wird die entsprechende Richtzeit in der rechten Tabelle markiert und mit einem Klick aufals mit dem Schadenscode versehen.
  Je nach Hersteller muss der entsprechende Code anschließend noch angegeben werden. Diese Angabe muss pro Fall erfolgen.
  
  Ziel ist es, dass alle Richtzeiten in der rechten Tabelle dunkelblau markiert sind.

• Zu versendende Anträge
  Es ist möglich, alle Anträge die fertig für den Versand sind auf einmal zu exportieren. Das Empfängersystem muss dabei nicht zwingend eingegrenzt werden. Es werden getrennte Exporte anhand der Parameter des jeweiligen Interfaces angelegt.
  
  Filter:
  
  • Antragsstatus = Bereit
    Selektiert alle Anträge, bei denen die Endkontrolle des Garantieantrages bestätigt wurde.
  Der Versand der Anträge erfolgt über einen Klick auf. Vor der Übertragung kann über das entsprechende Auswahlfeld rechts zwischen den Tabellen ausgewählt werden, ob eine erneute Prüfung stattfinden soll oder nicht.
• Versendete, aber noch nicht bestätigte Anträge
  Filter:
  
  • Antragsstatus = Beantrag
    Selektiert alle Anträge die bereits versendet wurden.
  Über dieses Status können die Aufträge nach der ersten Prüfung durch das Empfängersystem weiterverarbeitet werden.
  
  • Abgelehnte Aufträge
    Über die Antragsnummer oder die Auftragsnummer kann gezielt nach dem Auftrag gesucht werden, welcher vom Empfängersystem nicht akzeptiert wurde. Dabei besteht die Antragsnummer in der Regel aus eine Kombination aus Auftrags- und Unterauftragsnummer. Über einen Klick aufkann der selektierte Auftrag geöffnet und (sofern noch nicht abgerechnet) bearbeitet werden.
    Wird der Auftrag wieder in die Liste der zu verwendenen Aufträge aufgenommen, kann dieser als Aktualisierung mit der gleichen Antragtsnummer erneut versendet werden.
    Unterstützt das Empfängersytem keine Aktualiserung, kann in den Kopfdaten des Garantieantrags manuell eine neue Antragsnummer vergeben werden. Eine vollständige Neuanlage des Vorgangs ist somit auf keinen Fall notwendig.
  • Angenommene Aufträge
    Wurde ein Auftrag im Empfängersystem angenommen können diese auf zwei Arten weiterverarbeitet werden:
    
    1. Das Empfängersystem unterstützt eine Rückmeldung des genehmigten Betrages:
       In dem Fall kann der Auftrag abgerechnet werden. Der Antragsstatus bleibt auf Beantragt und wird erst gewechselt, wenn die Gutschrift erfolgt ist.
    2. Das Empfängersystem oder das Buchhaltungssystem unterstützt keine Rückmeldung des genehmigten Betrages:
       Da in dem Fall der Auftrag vor Abschluss noch einmal manuell an den genehmigten Betrag angepasst werden muss, sollte der Auftrag offen bleiben. Der Antragsstatus sollte in diesem Fall auf auf 'Genehmigt' gesetzt werden.
• qualitativ angenommene Aufträge
  Je nach Empfängersystem können Anträge, welche qualitativ angenommen wurden, über einen der beiden folgenden Filter wiedergefunden werden:
  
  1. UA Status = Erledigt
     Bei Empfängersystemen, welche die Rückmeldung über die quantitative Genehmigung unterstützen.
  2. Antragstatus = Genehmigt
     Bei Empfängersystem, welche die Rückmeldung über die quantitavie Genehmigung nicht unterstützen.
  Siehe hierzu auch "Versendete, aber noch nicht bestätigte Anträge".
• Der Antrag wurde final abgelehnt
  Der Antrag kann im Auftrag als abgelehnt markiert werden.
  In dem Fall kann der Unterauftrag wieder zu einem Kundenauftrag umgewandelt werden.
• Der Antrag wurde vollständig angenommen
  In dem Fall kann der Auftrag einfach abgerechnet weden.
• Der Antrag wurde nur teilweise angenommen und gutgeschrieben
  Verfügt das Empfängersystem über eine Rückmeldung der qunatitativen Genehmigung des Antrags, dann ist im Antrag kein weiterer Schritt notwendig.
  In der Kasse wird ein Zahlungsausgleich mit einem entsprechenden Zahlungsausfall angelegt. Beide werden an die Buchhaltung übermittelt.
  Ist dies nicht der Fall, dann muss der Auftrag noch an den tatsächlich gutgeschriebenen Betrag angepasst werden.

BESONDERHEIT: 
MANUELLER ZAHLUNGSAUSGLEICH
Die Verwendung von "Sonstigen Positionen" bietet einen Mittelweg zwischen Empfänger mit und ohne quantitave Rückmeldung.

In dem Fall kann der Unterauftrag auch schon abgerechnet werden, sobald der Antrag qualitativ im Empfängersystem angenommen wurde. Kommt es dann zu einer, nur teilweisen Gutschrift durch den Hersteller, kann der Zahlungsausfall wie folgt an die Buchhaltung übermittelt werden:
Das Buchhaltungssystem verfügt über eine Kassenschnittstelle zu cidcar
In dem Fall ist kann der Zahlungsausfall einfach an der offenen Position hinterlegt werden.
Das Buchhaltungssystem verfügt über keine Kassenschnittstelle zu cidcar
In diesem Fall kann zu dem Garantieauftrag eine manuelle Gutschrift erstellt werden, in der vorher zu definierende sonstige Positionen in Höhe des Zahlungsausfalls hinterlegt werden.
In dem Fall wird das "Kundenkonto" für den Hersteller korrekt ausgeglichen und über die Erlösarten der sonstigen Positonen ist eine Übersicht über die Zahlungsausfälle in Garantieaufträgen möglich.

• Kopfdaten
  • Auftragsdaten
    Auftrags- und Unterauftragsnummer auf den das Teil gebucht ist sowie die Positionsnummer auf dem Auftrag. Mit einem Klick aufkann der Auftrag aufgerufen werden.
  • Status
    Kann die Werte
    
    • IN
      Noch am Lager
    • OUT
      nicht mehr am Lager
    annehmen.
  • GALA Kennzeichen
    Dient der manuellen Bearbeitung des GALA- Kennzeichens. Kann folgende Werte annehmen:
    
    • Verschrotten
    • Aufbewahren
    • Versenden
    Der Wert 'FEHLER' ist nicht für die manuelle Bestandführung gedacht, sondern zeigt an, dass die Abfrage beim Hersteller auf einen Fehler gelaufen ist.
  • GALA Datum / Zeit
    Datum und Uhrzeit, zu der das Ersatzteil für das Garantielager gemeldet wurde.
  • GALA durch Benutzer
    Der Benutzer, der das Ersatzteil für die Aufbewahrung im Garantielager gemeldet hat. Ist die automatische Aufbewahrung eingestellt, dann wird hier der Benutzer angezeigt, welcher das Ersatzteil im Auftrag gebucht hat.
  • GALA Abfrage
    zeigt an, ob die Meldung über die Aufbewahrung durch ein Herstellersystem erfolgte.
  • Schnellabwicklung
    Markiert Altteile, welche unverzüglich zurückzuschicken sind.
  • Rückgabewert
    Gibt an, ob es sich um Austauschteile mit Pfand handelt.
  • Teilestammdaten
    Zeigt die Teilenummer und -bezeichnung, sowie den Lieferanten an. Mit einem Klick auf das entsprechendekann der jeweilge Datensatz für die Bearbeitung aufgerufen werden.
  • GKL Druck
    Zeigt an, ob der Garantielagerbeleg gedruckt wurde.
• Notizfelder
  Platz für weitere Informationen für den Druck auf dem Garantielagerbeleg.
• Lagerort Alteteil
  Dient der Angabe, wo sich das Teil für die Zeit der Aufbewahrung befindet.
• Aufbewahrung bis
  Gibt an, bis wann das Altteil aufbewahrt werden soll.
• Verschrottet am
  Zeigt bei verschrotteten Teilen an, wann die Verschrottung stattgefunden hat.
• Versendet am
  Zeigt bei zurückgesendeten Teilen an, wann diese versendet wurden.