Kontaktverwaltung
Wird der Kontakt über die Kontaktverwaltung angelegt, muss erst ein Kunde eingegeben werden, damit die ensprechenden Felder zur Bearbeitung freigegen werden. Bleiben diese trotz Eingabe eines Kunden gesperrt, existieren für diesen Kunden keine entsprechenden Vorgänge.
Kunde
Da der Kunde hier schon zuvor selektiert wird, werden die Felder sofort für die Bearbeitung freigegeben.
Ein Doppelklick auf einen der Selektoren öffnet die Auswahl der entsprechenden Vorgänge.
Ein Doppelklick auf einen der Selektoren öffnet die Auswahl der entsprechenden Vorgänge.
Leads
Per Default werden nur offene Leads für den zuvor gewählten Kunden angezeigt.
Das Löschen aller Filter stellen diesen Standard auch wieder her. Es kann auch manuell nach gewonnen und verlorenen Leads gefiltert werden, um nachträgliche Rückmeldungen zu dokumentieren.
Das Löschen aller Filter stellen diesen Standard auch wieder her. Es kann auch manuell nach gewonnen und verlorenen Leads gefiltert werden, um nachträgliche Rückmeldungen zu dokumentieren.
Aufträge
Als Default werden hier die offenen und geplanten Aufträge angezeigt.
Auch hier können die erledigten Vorgänge manuell herausgesucht werden, um z. B. Reklamationsanrufe aufzunehmen.
Auch hier können die erledigten Vorgänge manuell herausgesucht werden, um z. B. Reklamationsanrufe aufzunehmen.
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Auftrag:
18542
Datum:
23.10.2025
Auftraggeber:
AMS/SA
18542
Datum:
23.10.2025
Auftraggeber:
AMS/SA